как навести порядок в Б24 и перестать терять деньги?
И наоборот — один раз потратив время (и немного денег) на системную настройку или хорошего интегратора, вы больше не возвращаетесь к бардаку. Система работает, а вы просто смотрите на цифры и принимаете решения.
как навести порядок в Б24 и перестать терять деньги?
И наоборот — один раз потратив время (и немного денег) на системную настройку или хорошего интегратора, вы больше не возвращаетесь к бардаку. Система работает, а вы просто смотрите на цифры и принимаете решения.
1. С чего начинается порядок
1. С чего начинается порядок
- Все партнёры и сделки должны быть в одном месте. Telegram, Excel и личные переписки — не считаются.
- Каждая заявка должна иметь статус. “Новая”, “В работе”, “Закрыта договором”, “Отказ”. Без статуса — она не существует.
- У каждой задачи есть ответственный. Если “все отвечают” — не отвечает никто.
- Ставьте сроки и напоминания. Даже идеальный партнёр забудет, если вы не напомните.
- Все партнёры и сделки должны быть в одном месте. Telegram, Excel и личные переписки — не считаются.
- Каждая заявка должна иметь статус. “Новая”, “В работе”, “Закрыта договором”, “Отказ”. Без статуса — она не существует.
- У каждой задачи есть ответственный. Если “все отвечают” — не отвечает никто.
- Ставьте сроки и напоминания. Даже идеальный партнёр забудет, если вы не напомните.
2. Какие процессы нужно описать?
2. Какие процессы нужно описать?
- Как партнёр передаёт заявку.
- Пусть все пути (бот, сайт, менеджер, форма) ведут в одно место — CRM.
- Что происходит с заявкой дальше.
- Кто принимает, кто обрабатывает, кто даёт обратную связь партнёру.
- Когда выплачивается вознаграждение.
- После заключения договора, оплаты или по этапам. Главное — чётко и одинаково для всех.
- Кто отвечает за общение с партнёрами. Это не “все понемногу”, а конкретный человек.
- Как проверяется качество заявок.
- Кто следит за дублями и “пустыми” контактами.
💡 Нарисуйте схему на листе, в Miro или даже в блокноте. Когда видишь, как двигается заявка — становится ясно, где утекают деньги.
- Как партнёр передаёт заявку.
- Пусть все пути (бот, сайт, менеджер, форма) ведут в одно место — CRM.
- Что происходит с заявкой дальше.
- Кто принимает, кто обрабатывает, кто даёт обратную связь партнёру.
- Когда выплачивается вознаграждение.
- После заключения договора, оплаты или по этапам. Главное — чётко и одинаково для всех.
- Кто отвечает за общение с партнёрами. Это не “все понемногу”, а конкретный человек.
- Как проверяется качество заявок.
- Кто следит за дублями и “пустыми” контактами.
💡 Нарисуйте схему на листе, в Miro или даже в блокноте. Когда видишь, как двигается заявка — становится ясно, где утекают деньги.
1️⃣ Откройте раздел “CRM — Сделки”.
Создайте отдельную воронку, например, «Партнёрская программа» или «Рекомендации».
→ Это нужно, чтобы заявки от партнёров не смешивались с клиентскими.
2️⃣ Задайте этапы движения заявки.
Пример типовой схемы:
- Новая заявка
- Проверка данных
- Назначен ответственный
- Договор подписан
- Выплата партнёру
- Завершено успешно
3️⃣ Назначьте ответственных на каждом этапе.
Например:
- Менеджер партнёров — за проверку данных;
- Бухгалтер — за выплату;
- Руководитель — за финальное подтверждение.
4️⃣ Добавьте автоматическое напоминание.
В каждой стадии можно поставить задачу или напоминание: “Если заявка 3 дня без движения — уведомить ответственного” → Это спасает от “висяков” и забытых заявок.
5️⃣ Настройте карточку сделки.
Добавьте поля, которые нужны именно для партнёров:
- Имя партнёра
- Канал привлечения
- Размер вознаграждения
- Дата выплаты
6️⃣ Постройте отчёт по сделкам.
В разделе “Аналитика” выберите отчёт по вашей воронке.
Отображайте: количество заявок, сумму выплат, конверсию и ROI по партнёрам.
3. Минимальный набор отчётов
3. Минимальный набор отчётов
- Сколько заявок пришло от партнёров.
- Сколько из них дошло до договора.
- Сколько выплатили партнёрам и сколько заработали.
- Кто из партнёров приносит деньги, а кто — просто шум.
- Сколько заявок “зависло” без движения.
- Сколько заявок пришло от партнёров.
- Сколько из них дошло до договора.
- Сколько выплатили партнёрам и сколько заработали.
- Кто из партнёров приносит деньги, а кто — просто шум.
- Сколько заявок “зависло” без движения.
2️⃣ задаём фильтры (по времени, ответственному, партнёру и т.д.),
3️⃣ выбираем что именно считать (сумму, количество, проценты),
4️⃣ сохраняем отчёт, чтобы смотреть динамику каждый месяц.
Давайте разберём всё на конкретном примере – построим отчёт “Сколько выплатили партнёрам и сколько заработали”
1. Переходим в раздел CRM → Сделки
Здесь хранится вся информация о заявках, договорах и выплатах партнёрам. Если у вас отдельная воронка под партнёрку (например, “Партнёрская программа”) — выбираем именно её.
2. Нажимаем “Отчёты” (в верхнем меню) → “Создать отчёт”
Появится окно с настройками. В нём выбираем:
- Источник данных: “Сделки CRM”;
- Название: “Отчёт по выплатам партнёрам”;
- Период: текущий месяц (можно потом поменять).
3. Настраиваем колонки
Добавляем поля, которые будут в таблице отчёта:
- “Партнёр” (контакт или компания, кто передал заявку),
- “Сумма сделки”,
- “Сумма выплаты партнёру” (если у вас есть отдельное поле для этого),
- “Ответственный менеджер”,
- “Дата закрытия сделки”.
4. Добавляем расчёт показателей
Чтобы сразу видеть прибыль, добавляем вычисляемое поле:
“Заработано” = Сумма сделки – Сумма выплаты партнёру
→ Это можно сделать через кнопку “Добавить поле → Вычисляемое”.
5. Настраиваем группировку
Чтобы отчёт был понятным, группируем данные: по партнёру → по месяцу → по статусу сделки.
Так вы сразу видите: кто сколько принес, когда и на каком этапе.
6. Сохраняем и добавляем на дашборд
Нажмите “Сохранить и добавить на панель”. Теперь отчёт всегда перед глазами — в виде таблицы или графика.
Что можно автоматизировать самостоятельно/
с внутренним специалистом, а что лучше поручить Цифровизатору?
Можно сделать самостоятельно / с внутренним специалистом |
1️⃣ Настроить базовую CRM-процесс партнёрки. Создать воронку, статусы и карточки сделок — просто и быстро, главное начать видеть движение заявок. |
2️⃣ Добавить напоминания и уведомления. Например, если заявка “висит” 3 дня — приходит напоминание менеджеру. |
3️⃣ Вести простые отчёты по сделкам. Bitrix позволяет строить базовые отчёты по партнёрам, суммам и датам. |
4️⃣ Автоматизировать коммуникации с партнёрами в Telegram. Можно завести базовый чат-бот с уведомлениями и шаблонами сообщений. |
5️⃣ Составить базу партнёров и зафиксировать выплаты в CRM. Простая таблица или карточка в Bitrix — хорошее начало. |
6️⃣ Обновить шаблоны задач и сообщений вручную. Например, менять тексты уведомлений или статусов по мере необходимости. |
7️⃣ Проводить раз в месяц ревизию базы. Проверять активность партнёров и статусы сделок вручную. |
Лучше поручить Цифровизатору |
1️⃣ Построить сквозную систему управления партнёркой. Bitrix24 + Telegram + аналитика — всё в одной экосистеме. Самостоятельно это можно сделать, но уйдёт масса времени и нервов. |
2️⃣ Настроить автоматические сценарии (роботов). Чтобы система сама проверяла данные, распределяла задачи и уведомляла нужных людей. Ошибка в логике может “сломать” весь процесс. |
3️⃣ Настроить комплексную аналитику по ROI, конверсии и выручке. Мы собираем кастомные отчёты в Power BI и Bitrix, которые реально помогают принимать решения. |
4️⃣ Развернуть полноценный партнёрский кабинет в Telegram. С личными данными, статусами заявок, выплатами и аналитикой — это уже полноценная инфраструктура. |
5️⃣ Настроить автоматические расчёты выплат и сверку с бухгалтерией. Экономит часы ручного труда и исключает ошибки. |
6️⃣ Настроить динамические шаблоны и автоподстановки данных. Это позволяет системе самой “думать” и подстраиваться под ваши процессы. |
7️⃣ Настроить автоматический мониторинг показателей. Система сама покажет, где “просели” партнёры, и отправит сигнал ответственному. |
Итог: что вы получите, если внедрите всё из этого гайда?
Итог: что вы получите, если внедрите всё из этого гайда?
— разберёте партнёрские процессы,
— заведёте базу в CRM,
— построите отчёты,
— и внедрите хотя бы базовую автоматизацию...
то уже через пару недель вы почувствуете эффект:
- Партнёры перестанут “теряться” — вы всегда будете видеть, кто что делает и на каком этапе.
- Исчезнет беспорядок в таблицах и чатах — всё будет в единой системе.
- Появится прозрачность выплат и доверие между вами и партнёрами.
- Вы перестанете вручную считать бонусы и закрывать Excel по ночам.
- ROI вырастет, потому что каждый партнёр начнёт работать эффективнее.
- Время на операционку сократится в 2–3 раза.
- Сотрудники перестанут зависеть от “памяти руководителя” — появятся понятные регламенты.
- У вас наконец появятся цифры, по которым можно управлять бизнесом, а не “чувствовать на интуиции”.
- Партнёрская сеть станет предсказуемым каналом продаж, а не лотереей.
- И главное — система начнёт работать на вас, а не наоборот.
— разберёте партнёрские процессы,
— заведёте базу в CRM,
— построите отчёты,
— и внедрите хотя бы базовую автоматизацию...
то уже через пару недель вы почувствуете эффект:
- Партнёры перестанут “теряться” — вы всегда будете видеть, кто что делает и на каком этапе.
- Исчезнет беспорядок в таблицах и чатах — всё будет в единой системе.
- Появится прозрачность выплат и доверие между вами и партнёрами.
- Вы перестанете вручную считать бонусы и закрывать Excel по ночам.
- ROI вырастет, потому что каждый партнёр начнёт работать эффективнее.
- Время на операционку сократится в 2–3 раза.
- Сотрудники перестанут зависеть от “памяти руководителя” — появятся понятные регламенты.
- У вас наконец появятся цифры, по которым можно управлять бизнесом, а не “чувствовать на интуиции”.
- Партнёрская сеть станет предсказуемым каналом продаж, а не лотереей.
- И главное — система начнёт работать на вас, а не наоборот.
В Цифровизаторе есть бесплатная диагностика партнёрских систем:
📍 вы получите аудит вашей партнёрки,
📍 увидите сильные и слабые места,
📍 и получите конкретные рекомендации, что нужно улучшить.
Диагностику проводят лучшие специалисты и интеграторы Цифровизатора — те, кто каждый день настраивает партнёрские сети в Bitrix24 и видит, где компании теряют деньги.
Напишите мне в Telegram, подберём удобное время: https://t.me/Maxadrom
Мы поможем увидеть ваши возможности и сделать систему, которая работает, даже когда вы отдыхаете.
